二战末期，十岁的乔乔是希特勒青年团的狂热成员，他有一个幻想出来的朋友——滑稽、蠢萌的“希特勒”，负责给他出各种荒唐主意。
乔乔因不敢杀死一只兔子而被嘲笑为“乔乔兔”。
一次意外手榴弹炸伤了他的脸和腿，他在家养伤时，无意中发现阁楼里藏着一个犹太女孩艾尔莎。
母亲罗斯告诉他：必须保守秘密。
乔乔最初想向“希特勒”告发，但艾尔莎的冷静、幽默和对自由的渴望慢慢打动了他。
他开始一边应付盖世太保的搜查，一边帮艾尔莎伪造身份。
而他的幻想朋友“希特勒”，也在他的内心斗争中逐渐变得暴躁、可笑，最终被乔乔一脚踢出窗外。
用童话的方式讲最残酷的历史，笑着笑着就哭了。山姆·洛克威尔演的德国军官是点睛之笔。结局那双红鞋子出现时，全场安静——这才是高级的反战表达。
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